Um robô trader nada mais é do que um programa de computador que executa uma estratégia predeterminada. Mas, afinal, como fazer um robô trader?
A operação do robô geralmente é feita com base na análise técnica e ele utiliza algoritmos para tomar decisões de compra e venda, além de executar outras operações.
Veja, abaixo, quais são as opções para quem quer aprender como fazer um robô trader, e automatizar suas estratégias ou parte dela.
Por que operar com um robô trader?
Operar com um robô trader pode trazer vantagens significativas para a sua estratégia.
- Eliminação do viés emocional → essa é uma das principais vantagens, pois o emocional é algo que atrapalha bastante o trader se não for bem controlado. Com o robô isso não é um problema.
- Análise de grande volume de dados → os robôs traders analisam grandes volumes de dados, pois tem rápida capacidade de processamento e acesso a grande quantidade de dados históricos;
- Redução do tempo de tomada de decisão → quando as operações são feitas por robôs, não há indecisão. Basta ele identificar padrões, tendências e correlações do que foi programado a fazer;
- Consistência → diferente de operadores humanos, um robô não se desvia da sua estratégia e mantém a consistência da operação sem influências subjetivas, aumentando a chance de melhores resultados.
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Afinal, como fazer um robô trader?
- Escolha da plataforma de negociação
Em primeiro lugar, comece escolhendo uma plataforma de negociação compatível com robôs traders.
Certifique-se de que ela tenha uma interface de negociação clara, especialmente se você for iniciante, e também que ela ofereça uma boa variedade de instrumentos financeiros.
As corretoras geralmente já estão atreladas a diferentes plataformas, portanto, se você quer saber como fazer um robô trader, esse já é um ponto de atenção no momento da escolha da corretora.
- Desenvolvimento do algoritmo ou escolha
Se você quer fazer um robô personalizado, você vai precisar entender de programação ou contratar uma empresa que consegue atender à sua demanda.
No Brasil, já existem empresas voltadas a opções personalizadas de automação. Neste caso, é possível fazer com que o robô desenvolvido siga setups que você já opera manualmente, por exemplo, ou criar novas estratégias especiais para automação.
Outra opção bastante comum é optar por robôs prontos, que permitem alterações de estratégias, mas neste caso, limitadas às configurações pré-programadas.
Existem várias opções de robôs prontos, basta escolher um que se adequa aos indicadores e regras que você deseja automatizar.
Vale lembrar que alguns são mais flexíveis para fazer alterações e por isso podem ser um pouco mais complexos, enquanto outros são facilmente configuráveis em plataformas prontas.
- Codificação do robô trader
Para quem quer saber como fazer um robô trader e optou por fazê-lo do zero, será necessário codificá-lo. Afinal, um robô nada mais é do que um código implementado em uma linguagem de programação.
Se você não está familiarizado com os termos da programação, basta pensar que a linguagem é a maneira como nos comunicamos com as máquinas.
Algumas utilizadas nos robôs traders são a Python, C++ e MQL5, por exemplo. A Python, inclusive, é uma das linguagens mais utilizadas para quem está iniciando na programação.
- Teste e otimização
Por fim, é necessário testar o robô antes de realmente colocá-lo em prática.
O backtesting é uma prática bastante comum, na qual utiliza-se dados históricos para analisar como se sairia em determinadas situações.
Os testes também devem ajudar a identificar problemas e ajustar a sua estratégia antes de arriscar capital real.
O que considerar antes de criar um robô trader?
Quem deseja aprender como fazer um robô trader, deve ter algumas considerações em mente. Confira, abaixo, alguns pontos de atenção!
1. Defina claramente seus objetivos de investimento
Antes de criar um robô trader, é essencial ter uma compreensão clara de seus objetivos com trade. Eles influenciarão a estratégia e os parâmetros do seu robô trader.
Além disso, também vale pensar por que você quer saber como criar um robô virtual e quais os seus objetivos com ele.
Você quer ganhar mais confiança na estratégia? Está começando no day trade e quer ganhar mais dinheiro? Quer ganhar mais consistência no trading?
As perguntas vão te guiar para uma estratégia mais sólida e uma escolha correta de automação.
2. Ter acesso a dados históricos e backtesting
Testar e validar a eficácia de sua estratégia de negociação é uma das etapas mais essenciais para quem deseja saber como fazer um robô trader, pois é o momento de identificar áreas de melhoria e ajustes.
O backtesting permite simular o desempenho do seu robô trader em condições passadas de mercado. Ele “aprende” como agir, com base em padrões que se repetem.
3. Desenvolva um plano claro de gestão de risco
A gestão de risco é importante em qualquer situação de investimento, por isso, mesmo que você utilize um robô trader automático, vai precisar desenvolver um planejamento para proteger seu capital e minimizar perdas.
Antes de lançar seu robô trader, defina limites de perda, estratégias de saída para diferentes cenários de mercado e ajuste também horários e dias de operação, dentre outras configurações.
E lembre-se: o robô só é capaz de avaliar regras criadas, portanto, certifique-se de definir todos os parâmetros necessários.
4. Esteja ciente dos aspectos legais e regulatórios
Antes de começar a operar com um robô trader, é importante compreender os desafios regulatórios envolvidos na operação.
Certifique-se de que seu robô trader esteja em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis.
Fique atento a questões que envolvem deveres fiduciários, proteção de dados pessoais e segurança da informação, além das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
5. Custos e eficiência
Avalie os custos associados à criação, teste e operação do seu robô trader. Isso inclui os custos do software e da equipe de desenvolvedores, em caso de desenvolvimento do zero ou os custos da plataforma que desenvolveu a automação.
Considere também os valores de comissões da corretagem e possíveis custos de manutenção.
Devido à variedade de opções de automação é difícil definir quanto custa um robô trader. Você vai encontrar desde robô traders grátis até opções de pagamento mensal.
Equilibre esses custos com a eficiência potencial do robô trader em automatizar suas estratégias de negociação e economizar tempo e esforço.
6. Tenha expectativas realistas
Embora os robôs traders possam oferecer vantagens significativas, é importante ter expectativas realistas sobre seu desempenho e capacidades.
Nem todos os robôs traders serão lucrativos em todos os cenários de mercado, e é provável que ocorram períodos de perdas, pois todas as estratégias podem falhar.
Além disso, não é porque você conta com a ajuda de um robô que não precisa continuar se atualizando sobre o mercado financeiro, muito pelo contrário.
Entender como o mercado se comporta e manter uma rotina educacional é importante para saber quando mudar a estratégia e garantir mais segurança e consistência nas operações.
Por isso, não deixe de conhecer a TradeStars, uma Tribo de investidores que compartilham conhecimentos e seguem juntos rumo ao sucesso.
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Conclusão
Mais importante do que saber como criar um robô trader é ter um entendimento sólido do mercado financeiro. Afinal, existem vários tipos de automação no mercado, mas a melhor estratégia sempre vai depender do trader.
Vimos que para criar um robô do zero é preciso ter habilidades de programação ou contar com uma empresa especializada, seja a partir de plataformas pré-programadas ou de maneira totalmente personalizada.
Com uma abordagem cuidadosa, você aprende automatizar suas estratégias de negociação e impulsionar seu sucesso financeiro.
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Especialista em macroeconomia, finanças e investimentos no exterior, Alessandro Bam é Head do setor Educacional da TradeStars, o maior ecossistema de investidores da América Latina. Antes de se tornar responsável por todo o setor de ensino da empresa – que envolve desde desenvolvimento técnico e criação de conteúdo até o ensino dos fundamentos necessários para operar no mercado financeiro -, no entanto, muito se passou em sua trajetória profissional e pessoal.
